LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N’EST DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ QU’AU CANADA ET NON À ÊTRE TRANSMIS À DES AGENCES DE TRANSMISSION AUX ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS
Montréal, le 30 septembre 2009
Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « société ») (TSX : TRZ.A, TRZ.B) a annoncé aujourd’hui la clôture du placement d’actions à droit de vote variable de catégorie A et/ou d’actions à droit de vote de catégorie B (les « actions ») dans le cadre d’un achat ferme qu’elle avait déjà annoncé au prix de 13,00 $ l’action par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale inc. Aux termes du placement, un nombre total de 4 250 000 actions sont émises par la société aujourd’hui moyennant un produit brut de 55 250 000 de dollars. Les preneurs fermes ont une option de surallocation leur permettant d’acheter jusqu’à concurrence de 637 500 actions supplémentaires au prix de 13,00 $ l’action selon les mêmes modalités et conditions que celles relatives au placement. L’option de surallocation peut être levée en tout temps, en totalité ou en partie, au plus tard dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit brut global que la société tirera du placement sera de 63 537 500 de dollars.
Le produit net du placement sera affecté par Transat aux fins générales de l’entreprise, y compris les fonds de roulement, les dépenses en immobilisations et d'éventuelles acquisitions.
Les actions offertes n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les actions ne peuvent être offertes ou vendues à des personnes des États-Unis, sauf au moyen de dispenses des exigences d’inscription pertinentes. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des titres et aucun de ces titres ne sera vendu dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Transat
Transat est un voyagiste international intégré qui compte plus de 60 pays de destination et qui distribue des produits dans plus de 50 pays. Spécialiste du voyage vacances, Transat est principalement active au Canada et en Europe, de même que dans les Caraïbes, au Mexique et dans le bassin méditerranéen. Transat, dont le siège social est situé à Montréal, est aussi présente dans le transport aérien, l’hôtellerie, les services à destination et la distribution.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques inclus dans ce communiqué de presse, y compris des énoncés sur les perspectives de l’industrie et sur les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d’affaires de la société, peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation et la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières. Les investisseurs et autres personnes devraient éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif.
Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels de la société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter également aux documents publics déposés par la société qui sont accessibles à www.sedar.com et à www.transat.com. Plus particulièrement, d’autres précisions et la description de ces facteurs et d’autres facteurs sont présentées dans le rapport de gestion annuel, sous la rubrique « Risques et incertitudes », et sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle courante de la société.
Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse reflètent les attentes de la société au 30 septembre 2009 et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La société nie expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.