Le présent communiqué de presse n’est destiné à être distribué qu’au Canada seulement et non à être transmis à des agences de transmission aux États-Unis ni à être diffusé aux États-Unis
Montréal, le 10 septembre 2009
Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « société ») (TSX : TRZ.A, TRZ.B) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale inc., aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter, par voie de prise ferme, un total de 4 250 000 nouvelles actions à droit de vote variable de catégorie A et/ou actions à droit de vote de catégorie B (les « actions ») du capital-actions de la société au prix de 13,00 $ l’action, dont Transat tirera un produit brut global de 55,25 millions de dollars. De plus, Transat a convenu d’accorder aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d’acheter, jusqu’à concurrence de 637 500 actions supplémentaires au prix de 13,00 $ l’action, afin de couvrir les attributions excédentaires et aux fins de stabilisation du marché, le cas échéant. L’option de surallocation peut être levée en tout temps, en totalité ou en partie, au plus tard dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit brut global que la société tirera du placement sera de 63,54 millions de dollars.
Les actions seront offertes en vente au public dans chacune des provinces du Canada aux termes d’un prospectus simplifié qui sera déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières dans toutes les provinces canadiennes.
Le produit net du placement sera affecté par Transat aux fins générales de l’entreprise, y compris les fonds de roulement, les dépenses en immobilisations et d'éventuelles acquisitions.
La clôture du placement par voie de prospectus devrait avoir lieu le 30 septembre 2009 ou vers cette date, sous réserve de certaines conditions, dont l’approbation de la Bourse de Toronto et des autres approbations réglementaires usuelles, ainsi que des conditions énoncées dans la convention de prise ferme.
Les actions offertes n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les actions ne peuvent être offertes ou vendues à des personnes des États-Unis, sauf au moyen de dispenses des exigences d’inscription pertinentes. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des titres et aucun de ces titres ne sera vendu dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques inclus dans ce communiqué de presse, y compris des énoncés sur les perspectives de l’industrie et sur les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d’affaires de la société, peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation et la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières. Les investisseurs et autres personnes devraient éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif.
Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels de la société et les attentes actuelles, veuillez vous reporter également aux documents publics déposés par la société qui sont accessibles à www.sedar.com et à www.transat.com. Plus particulièrement, d’autres précisions et la description de ces facteurs et d’autres facteurs sont présentées dans le rapport de gestion annuel, sous la rubrique « Risques et incertitudes », et sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle courante de la société.
Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse reflètent les attentes de la société au 10 septembre 2009 et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La société nie expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.
À propos de Transat
Transat est un voyagiste international intégré qui compte plus de 60 pays de destination et qui distribue des produits dans plus de 50 pays. Spécialiste du voyage vacances, Transat est principalement active au Canada et en Europe, de même que dans les caraïbes, au Mexique et dans le bassin méditerranéen. Transat, dont le siège social est situé à Montréal, est aussi présente dans le transport aérien, l’hôtellerie, les services à destination et la distribution.